一群领先的银行正在与支付服务 Zelle 的母公司合作，创建他们自己的“数字钱包”，连接到消费者信用卡和借记卡，以实现在线或零售店支付。
然而，新的支付服务必须与嵌入在移动设备上的 Apple Pay 和 Google Pay 等根深蒂固的数字钱包竞争。 这也不是该财团中的一些人第一次尝试创建数字钱包支付服务。
据《华尔街日报》(WSJ) 报道，该财团包括富国银行、美国银行、摩根大通和其他四家金融服务公司。 这款尚未命名的数字钱包预计将于今年下半年推出。
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该系统将由 Zelle 的母公司 Early Warning Services LLC (EWS) 管理。 据 EWS 博客称，它在发布时将连接大约 1.5 亿张 Visa 和万事达信用卡和借记卡，并计划在以后添加其他卡网络。
“Early Warning 正在与金融机构密切合作，打造一款钱包，为消费者提供安全、便捷的支付方式，”EWS 钱包总经理詹姆斯安德森 (James Anderson) 在博客中表示。 商家的成果——包括更高的交易批准率和更多的完成销售。”
据报道，该财团的数字钱包将是一项独立的服务，而不是 Zelle 服务下的服务。 预计它将与 Apple Pay、Google Pay 和 Neo 等其他数字钱包支付服务竞争。 它将与银行运营的其他数字钱包竞争，例如 Revolut、Monzo 和 Curve，以及提供 PayPal 和 Venmo 的支付组织。
一场艰苦的战斗
新的数字钱包项目对于联盟中的某些人来说并不是第一个项目。 例如，摩根大通在运营仅一年后于 2021 年关闭了 Chase Pay。
除了吸引消费者接受的广告外，银行财团还必须在营销方面投入大量资金，以说服零售店将该软件嵌入到他们的销售点和在线系统中。 Forrester Research 的首席分析师 Alyson Clarke 表示，这是摩根大通与 Chase Pay 的致命弱点。
“Chase Pay 倒闭是因为未能吸引足够多的商家加入； 这在这里也可能是一个挑战，”克拉克说。 “继续尝试的荣誉，但我质疑消费者使用该应用程序的动机是什么：额外奖励？ 否则，为什么不继续通过 Apple Pay 使用信用卡呢？
“关于这个有很多悬而未决的问题。 体验中有一大堆元素，我看不出银行财团的数字钱包应用程序如何能够克服，”克拉克说。 “它们甚至没有嵌入 [移动] 设备中。 他们是否会使用它来转移到虚拟 CCV [卡验证值]？ 可能不会。”
摩根大通、富国银行和美国银行等银行不得不为在大流行期间被骗钱的 Zelle 用户退款。 诈骗者冒充客户支持代表，诱骗 Zelle 用户汇款。 通过数字钱包提高安全性有望成为该联盟吹捧的一个关键功能。
据《华尔街日报》报道，去年，Zelle 的所有者曾考虑允许消费者使用它进行在线购物，但对欺诈的担忧帮助扼杀了这个想法。
在网上银行方面，财团仍在制定细节。 EWS 的一位发言人几乎没有提供任何见解：“这款钱包是为电子商务而设计的。我们稍后会分享更多信息。”
数字钱包的工作原理
据《华尔街日报》报道，数字钱包可能需要消费者在商家的结账页面上输入电子邮件。 “商家会 ping EWS，EWS 会使用其与银行的后端连接来识别哪些消费者的卡可以加载到钱包中。 然后，消费者可以选择使用哪张卡，也可以选择退出。”
数字钱包背后的想法是将用户的支付信息存储在数字设备上一个易于访问的位置。 这意味着用户无需等待信用卡邮寄给他们，并且可以立即批准在移动设备上使用。
其他有用的功能包括跟踪用户的消费模式，以便他们更好地管理财务。
ABI Research 的网络和数字安全分析师 Sam Gazeley 表示：“例如，Google Pay 可以让用户深入了解他们花钱最多的地方，这使用户能够更好地制定财务预算。”
在亚洲，许多数字钱包提供商正在寻求提供“超级应用程序”，其中可以提供应用程序内酒店预订和送餐等服务。“这现在也正在扩展到加密货币市场， 一些美国支付公司（例如 PayPal）提供了购买加密货币的选项，”Gazeley 说。
据 Gazeley 称，除了数字钱包上的信用卡和借记卡连接外，还可以选择存储其他资产，包括机票、音乐会门票、酒店预订、公共交通卡、礼品卡和优惠券。
“数字钱包还需要一种身份识别形式来进行支付，例如单独的 PIN、面部生物识别或指纹，以促进交易，这样更安全，”Gazeley 在回复 Computerworld 的电子邮件中说。
就像它希望与之竞争的数字支付服务一样，该银行联盟的钱包旨在为消费者提供一种更简单、更安全的在线支付方式，而无需输入信用卡号码。
当前的数字钱包支付系统，例如 Apple Pay，为实体店或在线商家提供一个标记化的卡号。 令牌化创建一个随机数据字符串，该字符串链接回敏感的卡信息，但未经授权的实体无法访问； 令牌本身不包含信用卡信息。 代币可以在不同交易之间发生变化，或由持卡人更改，从而使账户更难被网络犯罪分子入侵。
“每个人都在试图复制苹果在虚拟卡号和虚拟 CCV 上所做的事情，”克拉克说。
银行财团还必须在广告上投入大量资金才能进入高度分散的市场。 根据 Cornerstone Advisors 的数据，在进行数字支付的消费者中，70% 使用不止一种工具，49% 使用三种或更多工具。 不同代人对数字支付的使用也有所不同，62% 的 Z 世代和千禧一代、50% 的 X 世代和 32% 的婴儿潮一代使用数字支付（或转账）。
Cornerstone Advisors 首席研究官 Ron Shevlin 表示，近四分之三的 Z 世代和千禧一代（21 至 42 岁的消费者）使用 PayPal，约一半使用 Square CashApp，大约十分之四使用 Venmo。
Gazeley 同意银行将难以实现吸收。 “我认为，这些现有银行可以为数字化解决方案带来的大量资本将在某种程度上缩小差距，”他说，“然而，目前市场面临的问题是分散化。 …随着推出越来越多的钱包解决方案，每个解决方案提供商将越来越难以在新客户群中脱颖而出。”
银行想要进军数字钱包领域的原因很简单。 苹果和谷歌等公司正在通过将消费者转移到他们的平台上来蚕食他们的利润率。
根据 Cornerstone Advisors 去年进行的一项研究，PayPal 和 Square 的 Cash App 等移动应用程序提供商的增长为传统金融机构带来了更多竞争。 自 2020 年大流行开始以来，PayPal 增加了 1.26 亿新客户。 与此同时，Cash App 的用户已从 2019 年的 2400 万增长到 2022 年的 4400 万； 它的收入从 2019 年的 11 亿美元增加到去年上半年的 51 亿美元。
据 Cornerstone 称，四分之三的智能手机用户在他们的设备上至少安装了一个商家的移动应用程序。 总体而言，每周大约有 32 亿美元进出 10 家领先商家的移动应用程序。
银行越来越关注苹果等各种数字钱包提供商的更广泛意图。 451 Research 首席金融科技研究分析师 Jordan McKee 表示，随着这些钱包提供商拥有更多消费者的支付体验，银行担心他们的客户关系会受到干扰。
钱包提供商还向其用户交叉销售金融服务，例如信用卡和储蓄账户，这对银行交换收入和存款构成威胁。
麦基说：“虽然支持这一举措的银行的担忧是有道理的，但他们肯定迟到了钱包游戏。” “银行不应低估他们在商家接受度提高到钱包对大量消费者有用时所面临的挑战。”
